Маркетинговое исследование рынка детского питания в России. Анализ производства детского питания, импортная продукция, экспорт детского питания, ценовая политика. Готовые исследования - компания "АМИКО".
| Исполнитель | АМИКО | |
| Дата | 30.10.2012 | |
| Количество страниц | 105 стр. | |
| Цена | 29 000 руб. 29000 RUB | |
| КУПИТЬ | ||
| Версия для печати | ||
|
После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам. |
||
|
диаграмм - 48, графиков - 7, таблиц - 38 |
||
Описание "Рынок детского питания":
Цель исследования – провести анализ российского рынка детского питания по основным параметрам:
- Объем производства в натуральном выражении;
- Структура производства по регионам;
- Цены производителей;
- Потребительские цены;
- Импорт;
- Экспорт
- Потребительские предпочтения.
Структура исследования рынка детского питания:
В исследование рассматривается российский рынок продуктов детского питания. Определен его объем и выявлены основные тенденции его развития.
Отдельный раздел посвящен изучению производства. Определяются объемы производства отдельных видов продуктов детского питания. Приводится региональная структура производства.
Особое внимание в исследовании направлено на изучение отдельных сегментов рынка, таких как:
- Детское питание на молочной основе сухое,
- Детское питание на молочной основе жидкое или пастообразное,
- Детские смеси на гречневом, рисовом и овсяном отварах,
- Детские смеси на мучной основе сухое,
- Детские консервы мясные, плодоовощные и фруктовые,
В исследовании рассмотрены крупнейшие производители детского питания по следующим позициям:
- Краткая информация о компании
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о прибылях и убытках
В работе проанализирован экспорт- импорт детского питания. Выявлены основные страны-производители-импортеры, выделены их доли в общем объеме экспорта/импорта в стоимостном и натуральном выражении
В работе исследуются основные финансовые показатели отрасли потребительские предпочтения детского питания.
В работе также представлен основные тенденции на российском рынке детского питания, а также прогноз развития российского рынка детского питания на 2013-2015 гг.
Выдержки из исследования рынка детского питания:
Общий объем российского производства детского питания составляет *** тонн в натуральном выражении, что на 22,5% больше показателя предыдущего года.
За 1-ое полугодие 2012 года объем производства детского питания в натуральном выражении составил *** тонну.
Объем российского производства сухого детского питания на молочной основе составляет *** тонн, что на 72,9% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 1-го полугодия 2012 года объем производства составил *** тонн, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Доля Московской области по итогам 1-го полугодия 2012 года составила ***% от общего объема производства сухого детского питания на молочной основе.
Объем российского производства жидкого или пастообразного детского питания на молочной основе составляет *** тонны, что на 55,5% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 1-го полугодия 2012 года объем производства составил *** тонн, что на 51,2% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Объем российского производства детских смесей на гречневом, рисовом и овсяном отварах составляет *** тонн, что на 22,6% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 1-го полугодия 2012 года объем производства составил *** тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Доля Ивановской области по итогам 1-го полугодия 2012 года составила ***% от общего объема производства детских смесей на гречневом, рисовом и овсяном отварах.
Объем российского производства сухого детского питания на мучной основе составляет *** тонну, что на 8,1% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 1-го полугодия 2012 года объем производства составил *** тонн, что на 52% меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Объем российского производства детских консервов мясных, плодоовощных и фруктовых гомогенизированных составляет *** тонны, что на 22,4% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 1-го полугодия 2012 года объем производства составил *** тонну, что на 16% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.
Доля Южного федерального округа по итогам 1-го полугодия 2012 года составила ***% от общего объема производства детских консервов мясных, плодоовощных и фруктовых гомогенизированных.
Объем экспорта детского питания составляет *** тыс. долл. в стоимостном выражении, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году.
За 1-ое полугодие 2012 года объем экспорта детского питания в стоимостном выражении составил *** тыс. долл.
Объем экспорта детского питания составляет *** тонн в натуральном выражении, что на 0,5% меньше, чем в предыдущем году.
В структуре экспортных поставок детского питания по странам-получателям в стоимостном выражении на долю Украины приходится ***% от всего объема экспорта детского питания, на долю Азербайджана и Киргизии – 12% и ***% соответственно.
Объем импорта детского питания по итогам 2011 года составил *** тыс. долл. в стоимостном выражении, что на 14,4% больше, чем в предыдущем году.
За 1-ое полугодие 2012 года объем импорта детского питания в стоимостном выражении составил *** тыс. долл.
Объем импорта детского питания составляет *** тонн в натуральном выражении, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году.
За 1-ое полугодие 2012 года объем экспорта детского питания в натуральном выражении составил *** тонн.
В структуре импортных поставок детского питания по странам-поставщикам в натуральном выражении на долю Швейцарии приходится ***% от всего объема импорта детского питания, на долю Нидерландов – ***%.
Средняя цена производителей на соки для детей составляет в 2012 году (по итогам 3-х кварталов) *** тыс. руб. за тонну, увеличившись на 5,5% относительно 2011 года.
Средняя цена производителей на молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста составляет в 2012 году (по итогам 3-х кварталов) *** тыс. руб. за тонну, увеличившись на 22,5% относительно 2011 года.
Средняя потребительская цена на смеси сухие молочные для детского питания составляет в 2012 году (по итогам 3-х кварталов) *** руб. за кг, увеличившись на 4,4% относительно 2011 года.
Объем российского рынка детского питания в натуральном выражении оценивается в *** тонн, увеличившись по отношению к предыдущему году на 20,4%.
По итогам 1 полугодия 2012 года объем российского рынка детского питания составил *** тонн.
В структуре российского рынка детского питания в натуральном выражении объем отечественного производства составляет ***%, импорт – ***%, доля экспорта – ***%.
Крупнейшим российским производителем детского питания является компания ООО «Нестле Россия», ее доля на рынке составляет ***%. На втором месте находится компания ОАО « Компания ЮНИМИЛК» - ***% от общего объема рынка. Замыкает тройку лидеров компания ООО «Лебедянский», с долей рынка в 15,8%.
По прогнозам объем рынка детского питания в натуральном выражении в 2013 году составит *** тонн, что выше показателя текущего года на ***%.
К 2015 году ожидается увеличение объема рынка детского питания в натуральном выражении до *** тонн.
Среднегодовой темп роста ранка в ближайшие 3 года составит порядка ***%.
В маркетинговом исследовании приведено 48 диаграмм, 38 таблиц, 7 графиков и 1 схема.
1. РЕЗЮМЕ 4
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5
2. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 9
2.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 9
2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 17
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 21
4. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 23
4.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 23
4.2. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ СУХОЕ 24
4.2.1. Объем и динамика производства 24
4.2.2. Географическая структура 25
4.3. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ ЖИДКОЕ ИЛИ ПАСТООБРАЗНОЕ 26
4.3.1. Объем и динамика производства 26
4.3.2. Географическая структура 27
4.4. ДЕТСКИЕ СМЕСИ НА ГРЕЧНЕВОМ, РИСОВОМ И ОВСЯНОМ ОТВАРАХ 28
4.4.1. Объем и динамика производства 28
4.4.2. Географическая структура 29
4.5. ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ НА МУЧНОЙ ОСНОВЕ СУХОЕ 30
4.5.1. Объем и динамика производства 30
4.5.2. Географическая структура 31
4.6. ДЕТСКИЕ КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ, ПЛОДООВОЩНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫЕ 32
4.6.1. Объем и динамика производства 32
4.6.2. Географическая структура 33
5. ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 34
5.1. ЭКСПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 36
5.1.1. Объем и динамика экспорта детского питания 36
5.1.2. Географическая структура экспорта детского питания 38
5.2. ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 41
5.2.1. Объем и динамика импорта детского питания 41
5.2.2. Географическая структура импорта детского питания 43
6. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 46
6.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 46
6.1.1. Динамика цен производителей на продукты детского питания 46
6.1.2. Динамика индексов цен на продукты детского питания 49
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 53
6.2.1. Потребительские цены на смеси сухие молочные для детского питания 53
6.2.2. Потребительские цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания 56
6.2.3. Потребительские цены на консервы овощные для детского питания 59
7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 62
7.1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 62
7.2. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 63
8. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 66
8.1. ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» 70
8.1.1. Краткая информация о компании 70
8.1.2. Бухгалтерский баланс 72
8.1.3. Отчет о прибылях и убытках 73
8.2. ОАО «КОМПАНИЯ ЮНИМИЛК» 74
8.2.1. Краткая информация о компании 74
8.2.2. Бухгалтерский баланс 76
8.2.3. Отчет о прибылях и убытках 77
8.3. ООО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» 78
8.3.1. Краткая информация о компании 78
8.3.2. Бухгалтерский баланс 79
8.3.3. Отчет о прибылях и убытках 80
8.4. ОАО «ПРОГРЕСС» 81
8.4.1. Краткая информация о компании 81
8.4.2. Бухгалтерский баланс 82
8.4.3. Отчет о прибылях и убытках 83
8.5. ОАО «ДЕТКОЕ ПИТАНИЕ ИСТРА-НУТРИЦИЯ» 84
8.5.1. Краткая информация о компании 84
8.5.2. Бухгалтерский баланс 85
8.5.3. Отчет о прибылях и убытках 86
8.6. ООО «ИВАНОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТКОГО ПИТАНИЯ» 87
8.6.1. Краткая информация о компании 87
8.6.2. Бухгалтерский баланс 88
8.6.3. Отчет о прибылях и убытках 89
9. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 90
9.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 90
9.1.1. Выручка от продажи продуктов детского питания 90
9.1.2. Себестоимость проданных продуктов детского питания 93
9.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 94
9.2.1. Расходы на товары для детей 94
9.2.2. Расходы на детское питание 97
9.2.3. Места покупок детского питания 100
10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА 2013 – 2015 ГГ. 101
11. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 104
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика номинального ВВП, млрд. руб., 1999 – 2011 гг.
Диаграмма 2. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, млрд. руб., 1999 – 2011 гг.
Диаграмма 3. Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума населения, руб./мес.
Диаграмма 5. Объем и динамика производства детского питания, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 6. Объем и динамика производства детского питания на молочной основе сухого, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 7. Географическая структура производства сухого детского питания на молочной основе, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 8. Объем и динамика производства детского питания на молочной основе жидкого или пастообразного, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 9. Географическая структура производства жидкого или пастообразного детского питания на молочной основе, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 10. Объем и динамика производства детских смесей на гречневом, рисовом и овсяном отварах, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 11. Географическая структура производства детских смесей на гречневом, рисовом и овсяном отварах, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 12. Объем и динамика производства сухого детского питания на мучной основе, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 13. Географическая структура производства сухого детского питания на мучной основе, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 14. Объем и динамика производства детских консервов мясных, плодоовощных и фруктовых гомогенизированных, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 15. Географическая структура производства сухого детского питания на мучной основе, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 16. Соотношение экспорта и импорта детского питания в стоимостном выражении, тыс. долл., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 17. Соотношение экспорта и импорта детского питания в натуральном выражении, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта детского питания в стоимостном выражении, тыс. долл., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта детского питания в натуральном выражении, тонн, 2009---2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 20. Структура экспорта детского питания по странам-получателям в стоимостном выражении
Диаграмма 21. Структура экспорта детского питания по странам-получателям в натуральном выражении
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта детского питания в стоимостном выражении, тыс. долл., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 23. Объем и динамика импорта детского питания в натуральном выражении, тонн, 2009---2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 24. Структура импорта детского питания по странами-поставщикам в стоимостном выражении
Диаграмма 25. Структура импорта детского питания по странам-поставщикам в натуральном выражении
Диаграмма 26. Поквартальная динамика цен производителей на продукты детского питания, руб./тонн, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Диаграмма 27. Поквартальная динамика потребительских цен на смеси сухие молочные для детского питания, руб./кг, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Диаграмма 28. Поквартальная динамика потребительских цен на консервы фруктово-ягодные для детского питания, руб./кг, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Диаграмма 29. Поквартальная динамика потребительских цен на консервы овощные для детского питания, руб./кг, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Диаграмма 30. Объем и динамика рынка детского питания в натуральном выражении, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 31. Структура российского рынка детского питания, 2011 год
Диаграмма 32. Структура российского рынка детского питания, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 33. Структура российского производства детского питания в натуральном выражении, 1 пг. 2012 г.
Диаграмма 34. Крупнейшие российские производители детского питания
Диаграмма 35. Объем и динамика выручки от продажи продуктов детского питания, млрд. руб., 2006 – 2011 гг.
Диаграмма 36. Структура выручки от продажи продуктов детского питания по федеральным округам, 2011 г.
Диаграмма 37. Поквартальная динамика выручки от продажи продуктов детского питания, млн. руб., 2010 – 2 кв. 2012 гг.
Диаграмма 38. Динамика себестоимости проданных продуктов детского питания, млрд. руб., 2006 – 2011 гг.
Диаграмма 39. Поквартальная динамика себестоимости проданных продуктов детского питания
Диаграмма 40. Структура расходов на товары для детей в возрасте от 0 до 3 лет
Диаграмма 41. Структура расходов на товары для детей в возрасте от 0 до 1 года
Диаграмма 42. Структура расходов на товары для детей в возрасте от 1 до 2 лет
Диаграмма 43. Структура расходов на товары для детей в возрасте от 2 до 3 лет
Диаграмма 44. Доля потребителей детского питания по возрастным группам
Диаграмма 45. Частота покупок детского питания в квартал по возрастным группам
Диаграмма 46. Структура потребления детского питания по видам в стоимостном выражении для детей в возрасте от 0 до 3 лет
Диаграмма 47. Структура потребления детского питания по местам приобретения
Диаграмма 48. Прогноз развития рынка детского питания в натуральном выражении, тонн, 2011 – 2015 (П) гг.
Список таблиц
Таблица 1. Объем номинального ВВП и темп роста реального ВВП, 1999 – 2011 гг.
Таблица 2. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, млрд. руб., 1999 – 2011 гг.
Таблица 3. Среднедушевой денежный доход и прожиточный минимум, руб./ мес.
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, руб. за 1 долл., 1999 – 2011 гг.
Таблица 5. Объем российского производства детского питания, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 6. Динамика производства сухого детского питания на молочной основе, тонн, 2009 – 2 кв. 2012
Таблица 7. Динамика производства жидкого или пастообразного детского питания на молочной основе, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 8. Динамика производства детских смесей на гречневом, рисовом и овсяном отварах, тонн, 2009 – 2 кв. 2012
Таблица 9. Динамика производства сухого детского питания на мучной основе, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 10. Динамика производства детских консервов мясных, плодоовощных и фруктовых гомогенизированных, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 11. Динамика экспортно-импортных отношений на рынке детского питания, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 12. Объем экспорта детского питания крупнейшими странами-получателями в стоимостном выражении, тыс. долл., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 13. Объем экспорта детского питания крупнейшими странами-получателями в натуральном выражении, тонн., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 14. Объем импорта детского питания крупнейшими странами-поставщиками в стоимостном выражении, тыс. долл., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 15. Объем импорта детского питания крупнейшими странами-поставщиками в натуральном выражении, тонн., 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 16. Поквартальная динамика цен производителей на продукты детского питания, руб./тонн, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 17. Динамика индексов цен на жидкие и пастообразные молочные продукты для детей раннего возраста, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 18. Динамика индексов цен на молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 19. Динамика индексов цен на соки для детей, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 20. Потребительские цены на смеси сухие молочные для детского питания по федеральным округам, руб./кг, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 21. Потребительские цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания по федеральным округам, руб./кг, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 22. Потребительские цены на консервы овощные для детского питания по федеральным округам, руб./кг, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
Таблица 23. Объем и динамика рынка детского питания в натуральном выражении, тонн, 2009 – 2 кв. 2012 гг.
Таблица 24. Основные российские производители детского питания
Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «Нестле Россия», тыс. руб.
Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «Нестле Россия», тыс. руб.
Таблица 27. Бухгалтерский баланс ОАО «КОМПАНИЯ Юнимилк», тыс. руб.
Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ОАО «КОМПАНИЯ Юнимилк», тыс. руб.
Таблица 29. Бухгалтерский баланс ООО «Лебедянский», тыс. руб.
Таблица 30. Отчет о прибылях и убытках ООО «Лебедянский», тыс. руб.
Таблица 31. Бухгалтерский баланс ОАО «ПРОГРЕСС», тыс. руб.
Таблица 32. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПРОГРЕСС», тыс. руб.
Таблица 33. Бухгалтерский баланс ОАО «Детское питание Истра-Нутриция», тыс. руб.
Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Детское питание Истра-Нутриция», тыс. руб.
Таблица 35. Бухгалтерский баланс ООО «Ивановский комбинат детского питания», тыс. руб.
Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ивановский комбинат детского питания», тыс. руб.
Таблица 37. Структура расходов на товары для детей в возрасте от 0 до 3 лет
Таблица 38. Структура потребления детского питания по видам в стоимостном выражении по возрастным группам
Список графиков
График 1. Средний годовой курс доллара к рублю, руб. за 1 долл., 1999 – 2011 гг.
График 2. Динамика индексов цен на жидкие и пастообразные продукты для детей раннего возраста по федеральным округам, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
График 3. Динамика индексов цен на молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста по федеральным округам, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
График 4. Динамика индексов цен на соки для детей по федеральным округам, 1 кв. 2010 – 3 кв. 2012 гг.
График 5. Динамика потребительских цен на смеси сухие молочные для детского питания по федеральным округам
График 6. Динамика потребительских цен на консервы фруктово-ягодные для детского питания по федеральным округам
График 7. Динамика потребительских цен на консервы овощные для детского питания по федеральным округам
Список схем
Схема 1. Классификация детского питания
Похожие работы:
| название | дата | цена |
|
Типовой бизнес-план ликеро-водочного завода
Типовой бизнес-план ликеро-водочного завода. Вместе с бизнес-планом предоставляется финансовая модель в Excel. Подбор оборудования,… |
18.01.2011 | 24 000 руб. |
|
Типовой бизнес-план мясного магазина (магазина мясопродуктов) с финансовой моделью
Типовой бизнес-план мясного магазина (магазина мясопродуктов) с финансовой моделью. Бизнес-план для банка или инвестора.… |
12.10.2012 | 25 000 руб. |
|
Маркетинговое исследование «Рынок консервированных овощей и грибов в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг.»
Маркетинговое исследование «Рынок консервированных овощей и грибов в России в 2005-2011 гг. и прогноз на 2012-2015 гг.».… |
19.03.2012 | 29 000 руб. |
Маркетинговое исследование рынок детского питания отражает конъюнктуру рынка, сложившуюся в 2010-2016 гг.
В отчете произведен анализ конкурентной среды на рынке детского питания. На основе ретроспективного анализа развития рынка детского питания, тенденциях развития отраслей потребления и данных экспертного опроса был построен прогноз развития рынка детского питания до 2020 г.
Методология исследования
Описание и классификация
1. Характеристика российского рынка детского питания в 2008-
1.1. Объём и динамика рынка детского питания в 2008-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
1.2. Структура рынка детского питания (производство, импорт, экспорт, предложение, потребления) в 2008-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
1.3. Объём и структура рынка детского питания по видам/сегментам в 2010-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
1.3.1. Характеристика сегмента молочных смесей
1.3.2. Характеристика сегмента каш
1.3.3. Характеристика сегмента пюре
1.3.4. Характеристика прочих сегментов
1.4. Характеристика конкуренции на рынке. Рыночные доли ведущих игроков
1.5. Существенные события
2. Характеристика внутреннего производства в 2005-2016 гг.
2.1. Характеристика внутреннего производства детского питания
2.1.1. Основные производители, их доли и объёмы производства
2.1.2. Объем и динамика производства
2.1.3. Структура производства по регионам РФ
2.2. Характеристика внутреннего производства молочного детского питания
2.2.1. Основные производители, их доли и объёмы производства
2.2.2. Объем и динамика производства
2.2.3. Структура производства по регионам РФ
2.3. Характеристика внутреннего производства овощного и фруктового детского питания
2.3.1. Основные производители, их доли и объёмы производства
2.3.2. Объем и динамика производства
2.3.3. Структура производства по регионам РФ
2.4. Характеристика внутреннего производства мясного детского питания
2.4.1. Основные производители, их доли и объёмы производства
2.4.2. Объем и динамика производства
2.4.3. Структура производства по регионам РФ
2.5. Характеристика внутреннего производства смесей
2.5.1. Основные производители, их доли и объёмы производства
2.5.2. Объем и динамика производства
2.5.3. Структура производства по регионам РФ
2.6. Характеристика производителей (профили, ассортимент, финансовые показатели)
3. Характеристика импорта на российский рынок детского питания
3.1. Характеристика импорта из стран ТС (Беларусь и Казахстан)
3.2. Характеристика импорта детского питания в 2008-2016 гг.
3.2.1. Объем и динамика импорта в 2008-2016 гг.
3.2.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ
3.2.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям
3.2.4. Объём и структура импорта по маркам
3.2.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям
3.2.6. Объём и структура импорта по регионам РФ
3.2.7. Объём и структура импорта
по видам и кодам ТН ВЭД
3.3. Характеристика импорта молочного детского питания в 2008-2016 гг.
3.3.1. Объем и динамика импорта в 2008-2016 гг.
3.3.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ
3.3.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям
3.3.4. Объём и структура импорта по маркам
3.3.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям
3.3.6. Объём и структура импорта по регионам РФ
3.4. Характеристика импорта овощного и фруктового детского питания в 2008-2016 гг.
3.4.1. Объем и динамика импорта в 2008-2016 гг.
3.4.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ
3.4.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям
3.4.4. Объём и структура импорта по маркам
3.4.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям
3.4.6. Объём и структура импорта по регионам РФ
3.5. Характеристика импорта мясного детского питания в 2008-2016 гг.
3.5.1. Объем и динамика импорта в 2008-2016 гг.
3.5.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ
3.5.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям
3.5.4. Объём и структура импорта по маркам
3.5.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям
3.5.6. Объём и структура импорта по регионам РФ
3.6. Характеристика импорта смесей и консервов для детского питания в 2008-2016 гг.
3.6.1. Объем и динамика импорта в 2008-2016 гг.
3.6.2. Страны-производители, ведущие поставки на территорию РФ
3.6.3. Объём и структура импорта по компаниям-производителям
3.6.4. Объём и структура импорта по маркам
3.6.5. Объём и структура импорта по компаниям-получателям
3.6.6. Объём и структура импорта по регионам РФ
4. Характеристика российского экспорта детского питания в 2012-2016 гг.
4.1. Характеристика российского экспорта в страны ТС (Беларусь и Казахстан)
4.2. Объем и динамика экспорта в 2008-2016 гг.
4.3. Страны-получатели российского экспорта
4.4. Компании производители, осуществляющие поставки детского питания на экспорт
4.5. Иностранные получатели российского экспорта
4.6. Регионы отправления российского экспорта
5. Характеристика цен
5.1. Средние цены производителей в 2010-2016 гг.
5.2. Среднеконтрактные цены импорта и экспорта
5.3. Оптовые и розничные цены на детское питание
6. Фактроы, влияющие на развитие рынка детского питания
6.1. Макроэкономические факторы
6.1.1. Общая экономическая ситуация в РФ
6.1.2. Уровень благосостояния населения
6.2. Отраслевые факторы, развитие смежных и потребляющих отраслей, товаров-заменителей
6.2.1. Состояние розничной торговли
6.2.2. Динамика рождаемости в России
7. Характеристика потребления детского питания в 2008-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
2.1. Объём и динамика отгрузки российскими производителями в 2008-2016 гг.
2.2. Объем и динамика потребления в 2008-2016 гг. Прогноз на 2017-2023 гг.
2.3. Объём и динамика потребления по видам и сегментам в 2010-2016 гг.
2.4. Структура потребления по ФО и регионам РФ
2.5. Баланс спроса и предложения
8. Ключевые тренды. Прогноз развития рынка детского питания
Приложение 1. Профили ведущих производителей
Приложение 2. Финансовые и экономические показатели отрасли
Выдержки из прошлых исследований "Рынок детского питания"
По итогам 2011 года темпы роста объёма предложения на рынке детского питания вышли на докризисный уровень (как в натуральном, так и в стоимостном выражении). В перспективе 2013-2015 гг. следует ожидать замедление темпов роста объёма предложения на рынке детского питания.
С точки зрения сегментации по типу детского питания (пюре, смеси и пр.), наибольшая доля приходится на смеси и пюре.
Среди трендов на российском рынке детского питания следует отметить усиление конкурентной борьбы: на долю трёх крупнейших игроков приходится порядка 60-65% от общего объёма рынка детского питания (в стоимостном выражении).
Согласно данным официальной статистики, объём производства детского питания на молочной основе жидкого или пастообразного в 2011 году составил 5 239 тонн, что на 42% выше уровня 2011 года.
Рисунок 1. Рынок детского питания: объём и динамика производства в 2010-2012 гг.
Рисунок 2. Рынок детского питания: помесячное производство в январе-декабре 2011-2012 гг.
Внутреннее производство в 2016 году сократилось на 12%, при этом спад отмечен в сегменте консервов мясных, плодоовощных и фруктовых (-16%); смесей на гречневом, рисовом, овсяном отварах (-11%); продуктов плодово-ягодных гомогенизированных (-28%). Выросло производство детского питания на молочной основе жидкого или пастообразного (+18%), сухого на молочной (+42%) и мучной основе (+16%).
Товарные группы/сегменты:
- Молочное детское питание
- Овощное и фруктовое детское питание
- Мясное и мясорастительное детское питание
- Смеси и консервы для детского питания
Описание
В 2012-2014 гг наблюдалось увеличение продаж детского питания в России на 0,6-1,1% ежегодно. Кризисные изменения в российской экономике, существенно сказавшиеся на реальных располагаемых доходах населения, серьезно снизили спрос на детское питание - в 2015 г объем продаж сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг своего минимума за период, составив 1,36 млн т. Наибольшая доля российского рынка детского питания принадлежит сокам. Однако на протяжении последних пяти лет их доля ежегодно сокращалась: в 2015 г она составила 75,9% против 85,6% в 2011 г. Соки для детей активно потребляет взрослое население. Данный факт объясняет значительное преобладание доли продаж данной продукции над другими видами детского питания.
Основу продаваемого в России детского питания составляет российская продукция, импортная продукция присутствует на рынке в незначительном объеме. Одной из причин небольшого объема импорта детского питания является то, что продукция российских производителей значительно дешевле, чем у иностранных конкурентов. Однако ведущие мировые производители детского питания стремятся не только увеличить поставки своей продукции в Россию, но и усилить непосредственное присутствие на российском рынке, создавая собственные производственные предприятия внутри страны.
По прогнозам BusinesStat, в 2016-2018 гг объемы продаж детского питания в России будут ежегодно снижаться убывающими темпами, а с 2019 г возобновят медленный рост темпами 0,1-0,5% в год. По итогам 2020 г продажи составят 1,34 млн т.
«Анализ рынка детского питания в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей
- Продажи и цены детского питания
- Баланс спроса, предложения, складских запасов детского питания
- Численность потребителей и потребление детского питания
- Экспорт и импорт детского питания
- Рейтинги производителей по финансовым показателям
В обзоре детализирована информация по видам детского питания:
- Питание детское на молочной основе сухое
- Питание детское на молочной основе жидкое или пастообразное
- Питание детское на мучной основе сухое
- Смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах
- Консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные
- Соки для детей
Приведены данные по крупнейшим производителям детского питания: Вимм-Билль-Данн, Прогресс, Лебедянский, Сады Придонья, Детское питание «Истра-Нутриция», Нидан Соки, Хаме Фудс, Ивановский комбинат детского питания, Инфаприм, Комплекс-Агро, Завод детского питания «Фаустово», Совместное многопрофильное предприятие «Марк - IV», Хайнц-Георгиевск, Амеко - Калининград, Хипп, Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Уралбиомед».
BusinesStat готовит обзор мирового рынка детского питания, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров детского питания. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского детского питания и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков детского питания.
При подготовке обзора использована официальная статистика:
- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Всемирная торговая организация
Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:
- Опрос потребителей детского питания
- Аудит розничной торговли детским питанием
- Опрос экспертов пищевой промышленности
Развернуть
СодержаниеМЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
- Базовые параметры российской экономики
- Итоги вступления России в Таможенный союз
- Итоги вступления России в ВТО
- Перспективы российского бизнеса
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- Предложение
- Спрос
- Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- Натуральный объём продаж
- Стоимостный объём продаж
- Розничная цена продаж
- Соотношение розничной цены и инфляции
- Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- Численность потребителей
- Уровень потребления и средние затраты на покупку
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- Натуральный объём производства
- Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
- Баланс экспорта и импорта
- Натуральный объём экспорта
- Стоимостный объём экспорта
- Цена экспорта
- Натуральный объём импорта
- Стоимостный объём импорта
- Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
- Натуральный объём
- Стоимостный объём
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Финансовый результат отрасли
- Экономическая эффективность отрасли
- Трудовые ресурсы отрасли
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- Регистрационные данные предприятия
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные акционеры предприятия
- Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
- Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
- Основные финансовые показатели деятельности предприятия
Развернуть
ТаблицыОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 111 ТАБЛИЦ
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)
Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)
Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)
Таблица 9. Предложение детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы детского питания на начало года, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов детского питания на начало года, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 13. Спрос на детское питание, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на детское питание, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения детского питания с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения детского питания с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 19. Продажи детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 21. Продажи по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 23. Продажи детского питания по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 24. Продажи детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)
Таблица 25. Прогноз продаж детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
Таблица 26. Продажи по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 27. Прогноз продаж по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)
Таблица 28. Продажи детского питания по регионам, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 29. Розничная цена продаж детского питания, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)
Таблица 30. Прогноз розничной цены продаж детского питания, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 31. Розничная цена по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)
Таблица 32. Прогноз розничной цены по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг)
Таблица 33. Розничная детского питания по регионам, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)
Таблица 34. Розничная цена смесей сухих молочных для детского питания по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)
Таблица 35. Розничная цена консервов фруктово-ягодных для детского питания по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)
Таблица 36. Розничная цена консервов овощных для детского питания по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)
Таблица 37. Соотношение розничной цены детского питания и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)
Таблица 38. Прогноз соотношения розничной цены детского питания и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 39. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 40. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 41. Численность потребителей детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млн чел, %)
Таблица 42. Прогноз численности потребителей детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)
Доля потребителей от населения
Таблица 43. Доля потребителей детского питания от населения РФ, 2011-2015 гг (%)
Таблица 44. Прогноз доли потребителей детского питания от населения РФ, 2016-2020 гг (%)
Таблица 45. Уровень потребления и средние затраты на покупку детского питания, РФ, 2011-2015 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 46. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку детского питания, РФ, 2016-2020 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 47. Производство детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 48. Прогноз производства детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 49. Производство по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 50. Прогноз производства по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 51. Производство детского питания по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 52. Производство сухого детского питания на молочной основе по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 53. Производство жидкого или пастообразного детского питания на молочной основе по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 54. Производство сухого детского питания на мучной основе по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 55. Производство смесей на гречневом, рисовом и овсяном отварах по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 56. Производство консервов для детского питания по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 57. Производство соков для детского питания по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 58. Цена производителей детского питания, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)
Таблица 59. Прогноз цены производителей детского питания, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 60. Цена производителей по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)
Таблица 61. Прогноз цены производителей по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)
Таблица 65. Баланс экспорта и импорта детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 66. Прогноз баланса экспорта и импорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 67. Экспорт детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 68. Прогноз экспорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 69. Экспорт по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 70. Прогноз экспорта по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 71. Экспорт детского питания по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 72. Экспорт детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Таблица 73. Прогноз экспорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 74. Экспорт по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)
Таблица 75. Прогноз экспорта по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
Таблица 76. Экспорт детского питания по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 77. Цена экспорта детского питания, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)
Таблица 78. Прогноз цены экспорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
Таблица 79. Цена экспорта по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 80. Прогноз цены экспорта по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)
Таблица 81. Цена экспорта детского питания по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 82. Импорт детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Таблица 83. Прогноз импорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Таблица 84. Импорт по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)
Таблица 85. Прогноз импорта по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
Таблица 86. Импорт детского питания по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)
Таблица 87. Импорт детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Таблица 88. Прогноз импорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Таблица 89. Импорт по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)
Таблица 90. Прогноз импорта по видам детского питания, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
Таблица 91. Импорт детского питания по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Таблица 92. Цена импорта детского питания, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)
Таблица 93. Прогноз цены импорта детского питания, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)
Таблица 94. Цена импорта по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)
Таблица 95. Прогноз цены импорта по видам детского питания, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)
Таблица 96. Цена импорта детского питания по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)
Таблица 105. Выручка от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 106. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 107. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 108. Прибыль валовая от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)
Таблица 109. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 110. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)
Таблица 111. Трудовые ресурсы отрасли, Россия, 2011-2015 гг (тыс чел; млн руб; тыс руб в год)
Хорватская Atlantic Grupa построит в Орловской области свой первый российский завод детского питания, инвестировав в проект 2 млрд руб. В год компания планирует выпускать 5,5 тыс. хлопьев. После того как производство в России выйдет на полную мощность, группа закроет свою фабрику в Словении.
Производитель продуктов Atlantic Grupa построит в Орловской области свой первый в России завод детского питания, сообщила пресс-служба регионального правительства. По словам губернатора Вадима Потомского, предприятие займет 3 га в индустриальном парке "Зеленая роща". Планируемая мощность первой линии — около 4 тыс. тонн продукции под брендом Bebi. Запуск линии планируется на конец 2017 года. Всего на заводе должно работать четыре линии общей мощностью 5,5 тыс. тонн, рассказал источник "Ъ", знакомый с проектом. Ориентировочный объем инвестиций — около 2 млрд руб., добавил господин Потомский. В Atlantic Grupa отказались от комментариев.
Atlantic Grupa — один из крупнейших производителей продуктов в Восточной Европе. Выпускает детское питание, кофе, безалкогольные напитки, кондитерские изделия и пр. Предприятия находятся в Хорватии, Германии, Словении, Сербии и Македонии. Выручка в 2015 году выросла на 5,5%, до 5,4 млрд хорватских кун (52,3 млрд руб.), чистая прибыль — на 13,6%, до 242,5 млн хорватских кун (2,3 млрд руб.). В России работает через ООО "Атлантик Брендс". В 2014 российская структура получила 1,7 млрд руб. выручки и 269,9 млн руб. чистого убытка.
В 2015 году на детское питание пришлось 2,9% глобальных продаж компании, крупнейшим рынком сбыта с долей более 82% была Россия, следует из годового отчета. Россия и страны СНГ заняли 4,4% в общей доле продаж всех продуктов Atlantic Grupa. В 2015 году продажи компании в этом регионе сократились на 15,3% в том числе из-за падения рубля и конфликта на Украине, говорится в отчетности.
Atlantic Grupa решила перенести производство детского питания на крупнейший рынок, чтобы сэкономить на транспортных расходах, рассказывает источник "Ъ". Сейчас Atlantic Grupa выпускает детское питание только на фабрике в Словении. С выходом российской площадки на полную мощность это предприятие будет закрыто, рассказывает собеседник "Ъ". Российский завод будет выпускать только хлопья, на которые приходится около 75% продаж в сегменте детского питания Atlantic Grupa. Продукцию из Орла также планируется экспортировать в страны СНГ.
По словам собеседника "Ъ", более 80% сырья для детского питания Atlantic Grupa намерена закупать у российских поставщиков. Представитель правительства Орловской области добавил, что Atlantic Grupa уже начала переговоры о поставках с местной Центральной крупяной компанией, которая выпускает гречневую крупу. Получить комментарий в компании вчера не удалось.
Euromonitor оценил объем рынка российского детского питания 2015 году в 221,3 млрд руб. Лидером с долей 20,5% в денежном выражении является АО "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня"), говорит директор по работе с глобальными компаниями Nielsen в России Марина Лапенкова. PepsiCo (марки "Агуша" и "Чудо детки") занимает второе место с долей 18,9%, на Nestle (бренды Nan, Nestle, Nestogen, Gerber) приходится 11,5% продаж. В Nestle рассказали, что детские каши в России выпускают на заводе в Вологде. Молочные смеси компания поставляет из Швейцарии и Германии, продукцию Gerber — в основном из Финляндии и Польши. Комментировать планы Atlantic Grupa в PepsiCo и Nestle отказались.
В 2015 году российский рынок детского питания сократился на 4% при росте на 6% годом ранее, говорит Марина Лапенкова. В некоторых случаях есть возможность перейти на домашнее приготовление или на продукты, не маркированные как "детские", как результат желания сэкономить, объясняет она.
Анатолий Костырев; Всеволод Инютин, Воронеж
Обзор российского рынка детского питания
Исследования компании «РБК.research»
Детское питание является одним из наиболее устойчивых в кризис сегментов рынка продуктов питания. Однако обвал национальной валюты, падение доходов населения и продовольственное эмбарго создали крайне сложные условия для игроков этого рынка. По оценкам «РБК Исследования рынков» в 2015 году продажи детского питания упали на 3,2% в натуральном выражении, составив 1395,4 тысячи тонн (рис. 1 ) .
Причиной падения стал 19-процентный рост цен на эту продукцию (рис. 2 ) . Наиболее сильно выросли цены на сухие молочные смеси, стоимость которых увеличилась на 21%.
Отметим, что если в июле 2014 года стоимость килограмма данной продукции была на уровне 648 рублей, то в июле 2015-го она составляла уже 766 рублей. Взлет цен на адаптированное детское питание был вполне ожидаемым: около 80% этой продукции сегодня импортируется из-за рубежа. Поэтому именно обвал национальной валюты привел к столь стремительному удорожанию детских сухих смесей.
Ситуация в 2015 году была отнюдь не простой: в течение предыдущего года объем производства детского питания в России упал на 2,9%, достигнув показателя в 1344 тысячи тонн продукции (рис. 3 ) .
В течение кризисного года компании адаптировали ассортимент к новым потребительским реалиям, а также активно сотрудничали с поставщиками сырья с целью снижения себестоимости, оптимизируя и выстраивая новые цепочки поставок, в том числе и ввиду действия продовольственного эмбарго.
Обвал национальной валюты привел к существенному удорожанию импортного детского питания, что стало стимулировать российские и иностранные компании расширять производства в России. В частности, в августе 2016 года стало известно о запуске ООО «Ивановский комбинат детского питания» (Ивановская обл.) новой линии по производству пюре ТМ Heinz. Благодаря данному решению предприятие увеличит объем выпускаемой продукции на 30%, достигнув показателя в 10,6 тысячи тонн. Генеральный директор компании Иван Овчинников отмечает, что данный проект является импортозамещающим, так как ранее выпуск продукции производился в Италии. Сам Ивановский комбинат детского питания был приобретен компанией Heinz в 2015 году.
Аналогичное решение по увеличению объемов производства детского питания было принято и компанией PepsiCo. Новая линия детского питьевого йогурта «Агуша» и «Агуша Я Сам» позволит выпускать 30 тысяч бутылочек объемом 200 миллилитров в час.
Концерн Danone также инвестировал 900 млн рублей с целью модернизации завода ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург). Это позволило компании соответствовать требованиям безопасности в России, а также достичь европейского уровня качества. Благодаря проделанной работе Danone удалось увеличить мощность производства детского йогурта с 12 до 28 тонн в сутки.
Наряду с международными корпорациями расширяют производство детского питания и отечественные компании. Так, ОАО «НПГ «Сады Придонья» (Волгоградская обл.) стало выпускать детское пюре в стеклянной таре, что усилило позиции компании в данной категории. Отметим, что ранее продукция компании была представлена лишь в упаковке «Тетра Пак». По данным производителя за 2015 год, продажи пюре выросли на 12,6%, а в первом квартале 2016 года темп прироста составил уже +28,5%.
Несмотря на рост мощностей, ряд компаний ощущают недостаток в качественном сырье для производства детского питания. Для решения проблемы в июне 2016 года правительство частично смягчило продовольственное эмбарго, сделав исключение для продукции, используемой для производства детского питания. Напомним, что в августе 2014 года вступило в силу постановление правительства, запрещающее ввоз некоторых категорий продуктов питания из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады и ряда других стран. Для ввоза санкционных продуктов производители должны получить разрешение Минсельхоза. Порядок ввоза сырья на сегодняшний день разрабатывается и согласовывается в министерстве. Впрочем, вводимое послабление уже не столь актуально для производителей детского питания. Большинство из них адаптировались к условиям продовольственного эмбарго, в том числе переключились на отечественных поставщиков, а также на производителей продуктов питания из стран, не входящих в санкционный список.
Первые результаты импортозамещения очевидны уже по итогам первого полугодия 2016 года – рост выпуска детского питания в натуральном выражении достиг показателя в 19,3%. Если в первом полугодии 2015 года объем детского питания, произведенного в России, был на уровне 626 тысяч тонн, то в 2016-м данный показатель достиг уровня в 727 тысяч тонн.
На рынке детского питания около 78% производства в натуральном выражении приходится на детские соки (рис. 4 ) .
За прошедший год в стране было выпущено более 1047 тысяч тонн данной продукции. Детское пюре занимает почти 20% производства, составляя 262 тысячи тонн. При этом довольно слабо развит выпуск адаптированных сухих смесей. По данным официальной статистики, в 2015 году в РФ было произведено лишь 4,6 тысячи тонн сухого детского питания на молочной основе. Отметим, что именно в данной категории детского питания доля импорта, по разным оценкам, находится на уровне 70-80%. Впрочем, ситуация со временем может улучшиться. По данным Росстата за первое полугодие 2016 года, именно молочные сухие смеси демонстрируют наибольший рост: их производство выросло на 28,4%. Если в первом полугодии 2015 года было выпущено 2238 тонн данной продукции, то в первом полугодии 2016-го – уже 2873 тонны (табл. 1 ) .
Как видим, отрасль детского питания, столкнувшись с серьезными проблемами в 2015 году, на сегодняшний день получила новый импульс для своего развития. Таким образом, итоги 2016 года для многих компаний–производителей детского питания могут оказаться более позитивными.
На улучшение финансовых показателей может рассчитывать ООО «Хипп» (Калининградская обл.). Отметим, что 2015 год оказался довольно сложным для компании – выручка упала на 53%, составив лишь 36 млн рублей. Продажи ООО «Хипп Логистик» также существенно сократились за год: подведя итоги 2015 года, компания констатировала падение выручки с 303 до 201 млн рублей. Неудачи немецкой группы обусловлены контрсанкциями, о чем СМИ сообщил член правления HiPP GmbH & Co. Штефан Хипп. Он отметил, что после введения эмбарго предприятия компании в России могли выпускать лишь 20% от всего ассортимента ввиду ограниченного сырья, что в итоге может привести к закрытию заводов компании. В этой связи инициатива правительства по послаблению условий эмбарго для производителей детского питания, опубликованная в июне 2016 года, способна стать спасательным кругом для немецкого холдинга, который сможет вернуть завод в г. Мамоново Калининградской области на докризисный уровень загрузки.
Падение выручки на 30% наблюдается и у ООО «Лебедянский» (Липецкая обл.), входящего в состав PepciCo. За 2015 год оборот компании снизился с 13,7 до 9,6 млрд рублей. Следует подчеркнуть, что сама категория детских соков, на которых специализируется предприятие, в 2011–2015 годах практически не развивалась.
Напротив, положительный прирост выручки демонстрирует ЗАО «Инфаприм» (Москва). По итогам 2015 года оборот компании вырос на 53%, составив 1,3 млрд рублей. Отметим, что «Инфаприм» выпускает детские молочные смеси, безмолочные и молочные каши и прочую продукцию под ТМ «Винни», Nutrilak и другими.
Поддержку игрокам окажут не только предпринятые шаги по импортозамещению, но и общая стабилизация рыночной конъюнктуры. Ожидается, что в 2017 году ситуация окажется более позитивной, чему будут способствовать высокие показатели рождаемости в стране, положительная динамика доходов населения и невысокие темпы роста цен. Немаловажным является и восстановление потребительской уверенности, что будет способствовать отказу россиян от стратегии экономии и приведет к активизации покупательского спроса.
Инга Микаелян,
руководитель аналитической группы
«РБК Исследования рынков»